财务龙虾计划一大模型与智能体驱动的财务创新与实践高级研修

各有关单位： 当前，人工智能正加速从“能回答问题的大模型”迈向“能理解任务、调用工具、执行流 程、交付成果的智能体”新阶段，财务工作也由此迎来一次深层次重构。若说大模型是财务智 能化的“大脑”，那么智能体就是连接认知、判断与执行的“手脚”，而“财务龙虾”正是这 一新型财务智能体的生动隐喻：它既能敏锐感知环境、快速响应任务，也能在复杂流程中层 层推进、稳步落地。但同时，龙虾越能“动手”，就越需要边界、规则与安全护栏。面对本地 文档处理、系统操作、数据调用等新能力，财务人员不仅要理解大模型与智能体“是什么”， 更要掌握其“怎么用、怎么管、怎么防风险”，真正实现效率提升与安全可控的统一。 财务工作具有数据高度保密、系统交互频繁和高度依赖本地软件等显著特征。这种“极 高的隐私壁垒与复杂的本地执行”需求，是传统云端大模型难以跨越的鸿沟，而以OpenClaw、 WorkBuddy为代表的本地桌面智能体，大显身手的绝佳阵地。相较于传统云端AI，基于 WorkBuddy等生态构建的本地桌面智能体，不仅能实现跨系统的数据自动抓取与业务流转，更 从底层架构上保障了“数据不出域”的合规与隐私安全。通过构建“认知一动手-安全”的闭环 学习机制，并引入“人在回路（Human-in-the-loop）”的风险阻断策略，让财务人员在拥抱 智能体红利的同时，建立清醒的安全认知、合规意识和具体执行。

未来已来，龙虾已知，智能体时代正在重新定义财务人的职业天花板。北京国家会计学 院拟于2026年5月27日-30日“财务龙虾计划一大模型与智能体驱动的财务创新与实践” 高级研修班，本次研修班并非单一的工具操作教学，而是一套覆盖“认知升级一一动手实战 —一安全合规”全闭环的财务龙虾成长体系：既是一次AI应用能力的全面进阶，更是一场 财务职业价值的重构之旅。我们诚挚邀请各位财务同仁，一同跻身智能体时代的财务，共同 开启AI赋能财务的全新征程。 北京国家会计学院成立于1998年7月20日，是财政部所属事业单位，实行党委领导下 的院长负责制，是国家级财经人才培训基地。

新年钟声即将敲响，时光的车轮又留下深深的印痕。在这辞旧迎新的时刻，我们向大家送上最真挚的祝福，愿新的一年里，每一个人都能收获幸福和喜悦。

附件一：

一、培训收益：

深入理解大模型与桌面智能体的本质区别与协同逻辑，厘清OpenClaw、WorkBuddy等“财务龙虾”在AI中的战略定位，建立智能体时代财务人的全局认知框架。

掌握指挥智能体的核心思维能力，学会发现真问题、拆解复杂任务、设计AI可执行的财务指令，从“会问大模型”升级为“会指挥智能体自主完成财务工作流”。

独立完成财务龙虾的本地化部署与唤醒，掌握云端大模型API接入与本地轻量模型部署两条路径的选择逻辑。

掌握财务技能包开发，掌握受控技能包（Skills）的设计与定制方法，能够为报销审核、合同解析、报表生成等典型财务场景编写专属技能，实现跨系统、多步骤的财务任务自动化。

建立财务智能体应用的专业安全判断力，深刻理解“本地运行≠数据不出网”的做法，掌握财务数据分级管理框架、影子表头脱敏机制与人在回路风险控制方法，在拥抱智能体红利的同时守住数据主权与合规边界。

掌握多智能体协同与远程操控，理解复杂财务工作流的多智能体并行执行机制，掌握通过手机等移动端远程指挥桌面智能体完成紧急任务的实操能力，提升财务响应效率。

二、目标学员：

上市公司、国有大中型企业、金融机构希望推动工作方式从人工执行向智能体协同升级的财务管理人员；

高等院校从事财务报表分析、会计信息化、财务智能化教学与研究的人员；

会计师事务所、税务师事务所及财务咨询机构希望提升专业服务效率又守住数据安全边界的专业人员；

对大模型、智能体、OpenClaw、WorkBuddy等新技术在财务场景中的应用、治理与落地感兴趣，希望系统提升认知理解、任务设计、动手实践与安全治理能力的相关人员。

三、课程安排：

第一板块：认知篇·龙虾觉醒——从大模型到智能体的范式革命。

模块一：范式跃迁——智能体时代的财务新范式。

（一）从大模型到智能体：AI应用的范式跃迁（从“会说”到“会做”）；

（二）解读OpenClaw现象：为什么一只“龙虾”震动了全球科技圈；

（三）国家政策导向与财务智能化的产业趋势前沿展望；

（四）财务职业天花板重构：智能体时代财务人的危与机。

模块二：思维提升——学会提问和拆解任务。

（一）如何发现问题、表达问题与识别真问题；

（二）如何把需求拆解为清晰任务、流程与交付物；

（三）如何识别适合交给大模型、智能体和人工的任务边界；

（四）如何设计AI可执行的财务任务。

第二板块：动手篇·龙虾驯化——从认知到实战的财务桌面智能体构建。

模块三：认识财务龙虾——桌面智能体全景解析。

（一）桌面智能体（Desktop Agent）的运行原理与架构逻辑；

（二）OpenClaw生态全景：从开源框架到国内产品矩阵（WorkBuddy、QClaw、Kimi Claw、MaxClaw等横向比较）；

（三）WorkBuddy深度解析：腾讯版“龙虾”的核心能力与适用场景；

（四）桌面智能体与传统RPA、云端AI助手的本质区别与协同边界；

（五）财务龙虾能做什么、不能做什么：能力边界的清醒认知。

模块四：部署财务龙虾——桌面智能体的本地化部署。

（一）桌面智能体的本地化部署架构；

（二）大模型接入的两条路径对比分析；

（三）首次唤醒：让财务龙虾完成第一个真实任务；

（四）从“能跑起来”到“可信赖”：财务智能体投入使用前的安全基线检查。

模块五：驯化财务龙虾——WorkBuddy实战操作训练。

（一）“受控技能包（skills）”概念及其管理；

（二）Skills深度定制：为财务场景编写专属技能包的完整流程；

（三）多智能体并行：复杂财务工作流的任务拆解与协同执行；

（四）高阶财务场景全流程实操演练（含外出手机遥控电脑工作）。

第三板块：安全篇·龙虾入笼——为财务智能体戴上“安全项圈”。

模块六：财务智能体的风险识别与“安全护栏”设计。

（一）“数据不出域”的技术逻辑、适用条件与表述边界；

（二）“人在回路（Human-in-the-loop）”在风险控制中的作用；

（三）财务数据如何分级管理和处理；

（四）财务智能体全流程风险点识别及防范。

第四板块：实战篇·龙虾放养——结业项目与行动规划。

模块七：财务龙虾实战工作坊——从需求到部署的全流程演练。

（一）分组选题：聚焦真实财务痛点确定项目主题；

（二）围绕真实财务场景开展智能体设计、构建、部署与验证的综合演练；

（三）成果展示、复盘与专家点评；

（四）结业行动规划：制定岗位导向的“财务龙虾孵化行动计划”。

四、师资力量：

工信部、财政部等部委政策制定相关负责人；

互联网大厂、新兴AI公司等行业专家；

北京国家会计学院专家团队。

五、培训时间与地点：

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培训期数     第一期

报到时间 ：5月27日报道

培训时间 ： 28日-29日

结束时间 ：30日返程

培训地点 ： 北京国家会计学院

六、结业及考核：

完成全部课程，经考核合格，由北京国家会计学院统一颁发结业证书。

七、培训费用：

费用为￥3000元/人（含注册费、教材资料费、培训费、证书费）。

在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿，就餐为自助餐，收费标准为120元/人/天，住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人/天，商务间550元/650元/人/天，新商务间660元/人/天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用）。

八、缴费方式：

报名同时，进行银行汇款。

单位名称：北京国家会计学院

开户行：建行北京天竺支行（201）

账号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款后，学员请将汇款单发至报名邮箱，并于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用。

3.北京学员可缴纳支票。

九、联系方式：

报名联系：毛老师

手机：13718728795 同微